CRM - Como criar uma pipeline
A criação de uma nova pipeline pode ser realizada seguindo os seguintes passos: Passo 1: Clique em Negócios na barra lateral; Passo 2: O pipeline Vendas já vem como padrão, para criar um novo de acordo com sua necessidade, basta clicar no botão de expansão em frente Vendas e em seguida Gerenciar pipelines (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/80ffc517dd839800/imagewkf26wAlguns leitoresCRM - Como assinar o GDASH CRM?
Para realizar a assinatura do GDASH CRM, siga os passos a seguir: Clique na foto no menu no canto superior direito e logo em seguida em Assinatura: Selecione a frequência de pagamento entre Mensal e Anual e em seguida a quantidade de usuários; Selecione o tipo de plano a ser contratado;Alguns leitoresCRM - Como convidar um membro de equipe
Para cadastrar um membro de equipe é necessário seguir os seguintes passos: Passo 1: No canto superior direito, clique no seu perfil de administrador e depois em configurações ; Passo 2: Escolha aba Usuários e depois clique no botão Convidar equipe; Passo 3: Digite o e-mail do novo usuário dAlguns leitoresCRM - Como cadastrar empresa
Para cadastrar pessoas basta seguir os seguintes passos: Passo 1: Clique nos 3 pontos na barra lateral; Passo 2: Clique na página de Empresas; Passo 3: Clique no botão Criar empresa; Passo 4: Preencha asAlguns leitoresCRM - Como cadastrar um produto
A criação de produtos e serviços pode ser realizada seguindo os seguintes passos: Passo 1: Clique na aba de Produtos no menu lateral; Passo 2: Clique em Adicionar produto; Passo 3: insira as informações sobre o seu produto ou serviço que deseja cadastrar e clique em Salvar: (https://stoPoucos leitoresCRM - Como cadastrar pessoas
Para cadastrar pessoas basta seguir os seguintes passos: Passo 1: Clique nos 3 pontos na barra lateral; Passo 2: Clique na página de Pessoas; Página de pessoas Passo 3: Clique no botão Criar pessoa; PassoPoucos leitoresComo assinar um documento via GDASH / ZapSign
No GDASH, você pode assinar documentos de forma rápida e segura utilizando a integração com o ZapSign. No menu lateral esquerdo, clique em “Negócios”. Acesse o cliente desejado e selecione a opção Criar contrato. Em seguida, importe o documento e selecione os usPoucos leitoresComo editar e usar a landing page "calculate economy" para coleta passiva de leads
Toda conta criada no GDASH já acompanha uma landing page pronta para uso, chamada Calculate-Economy. O objetivo dessa página é realizar a captação passiva de leads — ou seja, clientes em potencial. Você pode adicionar o link da landing page ao seu site ou às suas redes sociais para que interessados em seus serviços possam se cadastrar e receber o contato da sua equipe comercial. Como utilizar a LP Calculate-Economy no GDASH Acesse a aba "Páginas". (https://storage.crisp.chat/users/Poucos leitoresComo importar negócios em massa via planilha
Como importar negócios em massa via planilha Para importar negócios em massa via planilha, acesse a aba de configurações em seu perfil. Acesse a aba de Exportar/Importar. No campo importação de dados há a opção de importar planilha em formato .csv e .xlsx. Clique e adicione o arquivo com oPoucos leitoresComo usar automação para gerar atividades ao criar negócio no GDASH
Como usar automação para gerar atividades ao criar negócio no GDASH Acesse a aba de automações, clicando no ícone de 3 pontinhos, e em seguida automações. Na aba de gerenciamento de automações estão disponíveis modelos de automações pré-configuradas. Selecione a opção de usar o modelo de PPoucos leitoresComo configurar politicas comerciais
Como configurar políticas comerciais As políticas comerciais são um grupo de regras que podem ser aplicadas aos produtos para definir o valor do produto de forma dinâmica. É possível criar uma política comercial mais simples com antecipação fixa e desconto fixo, ou uma política mais complexa com base no contexto e fórmula inserida. Acesse a aba Mais e selecione Produtos Em seguida, sPoucos leitores