CRM - Como criar um negócio

A criação de uma novo negócio pode ser realizada seguindo os seguintes passos:

Passo 1: Clique em Negócios na barra lateral;



Passo 2: Escolha a pipeline em que o negócio será criado;



Caso queira criar uma nova pipeline basta seguir as orientações de CRM - Como criar uma pipeline COLOCAR LINK

Passo 3: Com a pipeline já definida, clique no botão de Criar negócio;



Passo 4: Preencha os dados do negócio, adicione produtos, relacione Empresas e Pessoas, defina um responsável e clique no botão Criar Negócio;



Caso não tenha cadastrado pessoas e empresas ainda, basta seguir as informações dos artigos abaixo:
CRM - Como cadastrar pessoas COLOCAR LINK
CRM - Como cadastrar empresa COLOCAR LINK

O negócio está criado:




Em caso de dúvidas ou dificuldade no cadastro, fale conosco aqui: https://wa.me/553172170619

Atualizado em: 03/06/2024