Como usar automação para gerar atividades ao criar negócio no GDASH

1. Acesse a aba de automações, clicando no ícone de 3 pontinhos, e em seguida automações.

2. Na aba de gerenciamento de automações estão disponíveis modelos de automações pré-configuradas.

3. Selecione a opção de usar o modelo de Preparação do negócio.

4. No campo Nome da automação, você pode redefini-lo, para criar uma nova automação, e selecionar a opção de ativar ou desativar a automação.

5. No campo Gatilho, defina qual será o objeto a ser executado na automação. Nesse passo, vamos definir quando um Negócio for Criado (a).

6. No passo 1 defina qual será o comando executado:

• Ação: executa uma ação no sistema.
• Condição: verifica uma condição antes de continuar.
• Atraso: aguarda um tempo antes de continuar.

Cada comando possui uma nova ação ou condição que será executada. No modelo de Preparação do Negócio já consta pré-definida a ação de criar uma tarefa. Vamos utilizá-la para criar uma tarefa de reunião

7. Selecione “Configurar tarefa” e preencha as seguintes informações:

• Prioridade
• Tipo de atividade
• Responsável
• Data prevista de conclusão

Se necessário, adicione uma nota com informações adicionais sobre a tarefa.

8. No passo 2 é possível definir um novo comando. Seguindo o modelo, consta pré-definida a ação de enviar e-mail. Em seguida, selecione o remetente do e-mail e o template do e-mail que será utilizado.

9. Clique em salvar, e dessa forma, sempre que um negócio for criado, uma tarefa será adicionada e, em seguida, um e-mail será enviado ao cliente.

Atualizado em: 09/04/2026