Como organizar clientes por status personalizados e visualizar por Kanban

1. Para organizar por status personalizados, acesse a aba de clientes e selecione a opção de Quadro.

2. Clique em + Criar campo de status.

3. Crie o campo personalizado definindo o nome e selecionando + Adicionar Status para criar os status definidos em cada cliente.

4. Após a configuração dos status, acesse a aba Quadros. Nessa tela, serão exibidos todos os status cadastrados em formato de colunas.

Para alterar o status de um cliente, basta selecioná-lo e arrastá-lo para a coluna correspondente ao novo status. A alteração será registrada automaticamente.

5. Ao acessar um cliente especifico, nele irá constar o campo de status criado para definir manualmente.

6. Pronto! O filtro está configurado.

Atualizado em: 10/07/2026