CRM - Como criar uma pipeline

A criação de uma nova pipeline pode ser realizada seguindo os seguintes passos:

Passo 1: Clique em Negócios na barra lateral;



Passo 2: O pipeline Vendas já vem como padrão, para criar um novo de acordo com sua necessidade, basta clicar no botão de expansão em frente Vendas e em seguida Gerenciar pipelines



Passo 3: Clique em + Criar pipeline;



Passo 4: Crie um nome para sua nova pipeline e em seguida adicione as fases do funil de vendas no botão + Adicionar fase;



Passo 5: Crie as fases do funil de vendas novo pipeline, e após clique no botão Criar pipeline;



Passo 6: O novo pipeline será criado, caso não tenha alterações a serem feitas, basta clicar no X para sair da página;



O novo pipeline está criado



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Atualizado em: 03/06/2024