Como configurar automação para envio de propostas comerciais no GDASH

1. Acesse a configuração de Automações, selecionando a aba de Mais e em seguida, Automações.

2. Na aba de Automações, você encontra modelos disponíveis de automação para configurar e utilizar. Selecione o modelo Envio de Proposta clicando em Usar Modelo.

3. Em gatilho da automação, defina primeiramente, com base em um evento gatilho, selecione Negócio e em qual etapa ocorrerá.

4. No passo 1 defina uma condição.

5. No passo 2 defina a Ação como Criar documento, e selecione o modelo da proposta comercial que será enviada na automação.

6. No passo 3 defina a ação de envio de mensagem. Selecione entre enviar a mensagem por e-mail ou pela integração com o WhastApp.

7. Após selecionar a forma de envio, selecione o modelo de mensagem que será enviado na automação.

8. Pronto! Sua automação está criada para o envio de propostas comerciais no GDASH.

Atualizado em: 08/06/2026