Artigos sobre: Clientes

Como cadastrar seu cliente no GDASH

Existem 2 formas de cadastrar um cliente no GDASH. Veja como:

Se preferir, aprenda como fazer o cadastro de vários clientes de uma só vez clicando aqui

Você pode acompanhar como é feito o cadastro de clientes pelo passo-a-passo abaixo ou pelo vídeo a seguir:

1ª opção - Cadastro manual

Passo 1: No menu lateral, clique na aba Clientes e Novo Cliente;

Criar novo cliente manualmente

Passo 2: Vincule seu cliente à usina dele e preencha os demais dados como nome, e-mail, número do cliente e concessionária;

Cliente vinculado a uma usina

Passo 3: Habilite as opções de envio de relatórios por email e por Whatsapp para que ele receba relatórios de geração mensal nos respectivos canais. Em seguida, marque a opção Crie uma conta para meu cliente caso queira conceder a ele um perfil de usuário para acessar o sistema e acompanhar a própria economia.

Envie relatórios e crie um perfil para seu cliente

Não é necessário que ele tenha um perfil ativo no GDASH para receber os e-mails ou mensagens com relatórios.

Passo 4: Após preencher todas as informações, basta clicar em criar cliente e pronto! Seu cliente foi cadastrado de forma manual;

2ª opção - Cadastro através de fatura

Passo 1: Na aba de Faturas, arraste o arquivo PDF de uma nova fatura, ou clique em Importar Faturas;

Importe uma fatura do cliente desejado

Passo 2: Procure a fatura importada utilizando o campo de busca (recomendamos que use o número da instalação)

Procure pela fatura importada

Passo 3: Após encontrar a fatura, é necessário relacioná-la a uma usina existente e confirme se deseja relacionar a fatura a esta usina

Após encontrar a fatura, clique em Relacionar

Procure a usina desejada e clique em Selecionar

Passo 4: Após relacionar a fatura, o cliente será criado. Clique em sim para visualizar o cliente cadastrado;

Passo 5: Preencha os dados do cliente que estão faltando e selecione o campo e habilite as opções de envio de relatórios por email e por Whatsapp para que ele receba relatórios de geração mensal nos respectivos canais. Em seguida, marque a opção Crie uma conta para meu cliente caso queira conceder a ele um perfil de usuário para acessar o sistema e acompanhar a própria economia., também, não se esqueça de Salvar

Preencha as informações faltantes do cliente.

Ative o envio de relatórios e crie um usuário para seu cliente

Caso a fatura seja importada na aba faturas dentro de uma usina existente, o cliente já será criado e relacionado automaticamente a essa usina. Os campos de e-mail e telefone poderão ser preenchidos posteriormente.

Em caso de dúvidas ou dificuldade no cadastro, fale conosco aqui: https://wa.me/553172170619

Atualizado em: 18/08/2025

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