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# Como usar automação para gerar atividades ao criar negócio no GDASH

# Como usar automação para gerar atividades ao criar negócio no GDASH

1. Acesse a aba de automações, clicando no ícone de 3 pontinhos,  e em seguida automações.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/0/f/f/80ffc517dd839800/a1_m98tv6.png)

2. Na aba de gerenciamento de automações estão disponíveis modelos de automações pré-configuradas.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/0/f/f/80ffc517dd839800/a2_1t8h70z.png)

3. Selecione a opção de usar o modelo de Preparação do negócio. 

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/0/f/f/80ffc517dd839800/a3_1k3j7sa.png)

4. No campo Nome da automação, você pode redefini-lo, para criar uma nova automação, e selecionar a opção de ativar ou desativar a automação.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/0/f/f/80ffc517dd839800/a4_7kmc46.png)

5. No campo Gatilho, defina qual será o objeto a ser executado na automação. Nesse passo, vamos definir quando um Negócio for Criado (a).

|| É possível definir o gatilho quando o negócio for criado, atualizado, excluído ou inativo. O ícone de mais ( + ) adiciona um novo passo a ser executado ou verificado.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/0/f/f/80ffc517dd839800/a5_1cexw5x.png)

6. No passo 1 defina qual será o comando executado:

* **Ação**: executa uma ação no sistema.
* **Condição**: verifica uma condição antes de continuar.
* **Atraso**: aguarda um tempo antes de continuar.
     ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/0/f/f/80ffc517dd839800/a6_jg4ujs.png)

Cada comando possui uma nova ação ou condição que será executada. No modelo de Preparação do Negócio já consta pré-definida a ação de criar uma tarefa. Vamos utilizá-la para criar uma tarefa de reunião 

7. Selecione **“Configurar tarefa”** e preencha as seguintes informações:
* Prioridade
* Tipo de atividade
* Responsável
* Data prevista de conclusão
Se necessário, adicione uma nota com informações adicionais sobre a tarefa.

|| É possível adicionar um campo personalizado ao selecionar + Criar campo personalizado

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/0/f/f/80ffc517dd839800/a7_1mrnatl.png)

8.  No passo 2 é possível definir um novo comando. Seguindo o modelo, consta pré-definida a ação de enviar e-mail. Em seguida, selecione o remetente do e-mail e o *template *do e-mail que será utilizado.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/0/f/f/80ffc517dd839800/a10_nukifw.png)


9. Clique em salvar, e dessa forma, sempre que um negócio for criado, uma tarefa será adicionada e, em seguida, um e-mail será enviado ao cliente.

| Existem diversas possibilidades de configuração, que devem ser ajustadas conforme a necessidade da sua operação. Caso queira apenas criar a tarefa ao abrir o negócio, basta remover o passo 2.

| **Dúvidas ou problemas? Fale com nosso suporte clicando [aqui](https://wa.me/553172170619)!**
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